Criteria CaixaCorp ha formalizado, por un lado, con Agbar y por el otro, con Malakoff Médéric (grupo de previsión social radicado en Francia), la operación anunciada conjuntamente con Suez Environnement, el pasado 22 de octubre de 2009, mediante la cual Criteria adquiere el 99,77% del capital social de Adeslas por un importe de 1.193,3 millones de euros, para integrarla en SegurCaixa, la compañía de seguros de no-vida de SegurCaixa Holding, el grupo asegurador de La Caixa integrado en Criteria CaixaCorp.
Para poder cerrar esta compraventa, los accionistas de Adeslas han vendido a Criteria sus correspondientes participaciones. Agbar, por su 54,77% de la aseguradora, y Malakoff Médéric, por su 45% -el 0,23% restante pertenece a accionistas minoritarios-, han recibido respectivamente 687,1 millones de euros y 506,2 millones de euros, importe que incluye los intereses devengados a favor de Malakoff Médéric desde la firma del acuerdo original en el mes de octubre pasado hasta la fecha de formalización de la adquisición.
Como paso previo a esta operación, los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, que controlaban entre ambos el 90% del capital de la compañía, promovieron que Agbar lanzase una opa de exclusión sobre el 10% de su capital en manos de accionistas minoritarios, a un precio de 20 euros por acción, procediendo posteriormente a reducir su capital por amortización de las acciones propias adquiridas. Dicha opa concluyó el pasado 26 de mayo con un éxito de aceptación del 91,27%.
En el día de hoy, se ha formalizado así mismo la venta por parte de Criteria a Suez Environnement de una participación directa e indirecta de Agbar equivalente al 24,50% del capital de la empresa, por un importe de 666,5 millones de euros.
Cerrada la compraventa de Adeslas, comienza un periodo de integración de dicha compañía en SegurCaixa, la compañía de seguros de no-vida de SegurCaixa Holding, lo que concluirá con la fusión de ambas entidades, lo que concluirá en los próximos meses.
El nuevo grupo asegurador SegurCaixa Holding-Adeslas pretende situarse como referente en el sector español de seguro de vida y de salud, uno de los sectores donde se prevé mayor crecimiento en los próximos años. Así, según la nota oficial emitida por la compañía “las sinergias que se establecerán entre las compañías permitirán acceder a un universo de seis millones de clientes, entre individuales y colectivos, a un canal de distribución compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros y a más de 200 oficinas propias, además de las más de 5.000 oficinas de La Caixa y de la red comercial de SegurCaixa Holding.
Adeslas nació hace más de 40 años y es, desde 2001, la primera compañía de seguros de salud en España. Cuenta con más de 3.000.000 de asegurados, un cuadro médico con 33.000 profesionales sanitarios de todas las especialidades, más de 1.100 centros de atención médico-asistencial, así como más de 200 puntos de atención al público. Asimismo, Adeslas gestiona el segundo grupo de hospitales privados del país. En 1990, el Grupo Agbar se convirtió en el primer accionista de Adeslas que a lo largo de estos años ha continuado adquiriendo y absorbiendo más aseguradoras.